Молдавська Економічна Академія РМ
Факультет бізнесу і ділового адміністрування
Кафедра Маркетингу та Логістики
Дослідницький проект
на тему:
Вивчення ринку мобільного зв'язку в Молдові
Виконала:
студентка групи ВА-28М
Лукова Христина
Кишинів - 2010
Введення
Студентка Молдавської Економічної Академії, групи ВА-28М, Лукова Христина провела дослідження на тему: «Вивчення ринку мобільного зв'язку в Молдові». Метою дослідження був аналіз ситуації, що склалася на ринку послуг мобільних операторів зараз, а також визначення найбільш вигідного тарифного плану мобільного оператора РМ для компанії «Х», яка бажає укласти договір з мобільним оператором для використання його послуг і має представництва в Румунії, України і Конго.
Для досягнення мети було поставлено шість завдань:
Опис ринку послуг мобільних операторів.
Опис пропозиції по картках мобільних операторів і за абонементами.
Опис пропозиції мобільних операторів для корпоративних клієнтів.
Опис пропозиції пакетів СМС, ММС, Хвилин в мережі, а також Інтернет трафіку.
Порівняння тарифів мобільних операторів РМ.
Розробка рекомендацій з вибору найбільш вигідного мобільного оператора для фірми «Х».
Результати дослідження будуть використані всередині компанії. Дане дослідження зі збору вторинної інформації було проведено в період з 14 вересня 2010 до 12 жовтня 2010 р. у залі мультимедіа на території Молдавської Економічної Академії і було кабінетним. Для маркетингового дослідження були використані наступні джерела вторинної інформації: неофіційні джерела, і синдикативні джерела. Так само був проведений моніторинг рекламних повідомлень про пропозиції мобільних операторів в Молдові, поширюваних засобами масової інформації.
Аналіз
У процесі маркетингового дослідження ми виявили, що найдовше на ринку мобільних послуг в РМ, а саме з 27 жовтня 1998 р., присутня компанія Orange. Voxtel - колишня назва (до 25 квітня 2007 року) молдавського оператора мобільного зв'язку Orange Moldova. Компанія Moldcell почала освоювати молдавський ринок на півтора року пізніше, а в 2007 році останньої на ринок вийшов оператор мобільного зв'язку Unite. Кількість тарифних планів по картках у компаній Orange і Moldcell по 3, а мобільний оператор Unite надає своїм користувачам карток, які є для цієї компанії новим продуктом, випущеним в 2010 році, 5 тарифних планів.
Що стосується абонементів, то підключення в компанії Moldcell коштує 30 леїв, а підключення до Unite безкоштовне.
Слід зазначити, що за даними 2010 року, ринок мобільного зв'язку поділений таким чином: Orange - 64%, Moldcell - 31%, Unite - 3.6%.
Зона покриття Orange є найбільшою в даний момент 98,1%, у Moldcell і Unite досить велика - 97,15% і 94% відповідно, але все-таки поступаються Orange.
Основні переваги або немента в компанії Moldcell: 1. Послуга "Am numar nou! "дає можливість повідомити Вашим рідним і близьким Ваш новий номер телефону за допомогою 1000 безкоштовних SMS-повідомлень 2. Знижки до 50% для дзвінків на 5 улюблених номерів Moldcell в будь-який час доби, в будь-який день тижня 3. Особистий онлайн рахунок, за допомогою якого можна активувати послуги, пакети і т.д. 4. Спеціалізована допомога та консультації 24 години на добу, 7 днів на тиждень - безкоштовно 5. Moldcell Cinema - другий квиток в кіно безкоштовно 6. Перший гудок очікування - безкоштовно (за допомогою дзвінка на 7007)
Якщо компанія буде здійснювати IP дзвінки, то в оператора Orange міжнародні дзвінки дешевше на 4, 30 леїв, ніж у компанії Moldcell.
Міжнародні дзвінки
Основні переваги або немента в компанії Orange Moldova:
Для початку приємного спілкування з Абонемент, Orange створив абонемент Fluture, який дозволить Вам контролювати свої витрати. За невелику щомісячну плату 15 lei, без увімкнених хвилин або кредиту, Ви отримуєте вигідні тарифи на дзвінки в мережі Orange, можете активувати численні опції Абонемент і платите рівно стільки, скільки говорите.
Плюс до всього, Ви щомісячно отримуєте 1 годину для безкоштовних дзвінків на всі номери Orange, після перших 60 хвилин переговорів в мережі за стандартним тарифом.
Абонементи Delfin ідеальні для розмов, оскільки включають:
хвилини для дзвінків в мережі Orange
плюс хвилини для дзвінків в будь-яких національних і міжнародних напрямках, а також для SMS та MMS
А якщо в кінці місяця у Вас ще залишаються невикористані з абонемента хвилини, вони перетворюються на наступний місяць у розмірі 2 абонементів.
Для тих, хто хоче спілкуватися різними способами: розмовляючи, відправляючи текстові та мультимедійні повідомлення, через Інтернет, ми створили абонементи Panterа. Підтримуйте зв'язок з усіма, хто важливий для Вас, в країні і за її межами, оскільки в абонементі включені:
кредит, який може бути використаний для національних і міжнародних дзвінків, розмов у роумінгу, повідомлень SMS та MMS, для використання Інтернету, скачування мелодій, картинок або ігор
вигідні тарифи на дзвінки в мережі
25% знижка на дзвінки за кордон
безкоштовний мобільний Інтернет трафік.
Якщо Ви не використовуєте весь кредит у поточному місяці, він автоматично переходить на наступний місяць. Безкоштовний мобільний Інтернет трафік дійсний протягом 30 днів.
Цікавий той факт, що з огляду на невирішеність придністровського конфлікту, керівництвом ПМР оператору заборонено встановлювати будь-яке обладнання на території самопроголошеної республіки. Незважаючи на це, відповідно до карти, Orange має покриття практично в будь-якій точці регіону.
У мобільного оператора Unite є 3 тарифних плани абонемент:
Тарифний план Prefer - спілкуйся більше! ... Зараз ви можете собі це дозволити! Виберіть тарифний план Prefer і ви зможете отримувати щомісяця до 5000 хвилин в мережі, вигідно спілкуватися в мережі Unit é і Moldtelecom, а також використовувати ресурси Інтернет з включеним інтернет трафіком. [3]
Корпоративний тарифний план 3G Comunit é дає можливість вигідно спілкуватися в мережі Unit é і Moldtelecom, здійснювати міжнародні дзвінки (Зона 0) за ціною дзвінків по Молдові.
Корпоративний тарифний план 3G M obilité - Максимальна гнучкість, відсутність абонентської плати і в той же час активне спілкування між членами групи.
Крім всього вищесказаного хотілося б відзначити окремо тарифікацію на міжнародні дзвінки та роумінг, тому що компанія «Х» має представництва в Румунії, України та Конго.
У порівнянні з іншими операторами зв'язку, у Orange є деяка перевага, тому що компанія була першим оператором мобільного зв'язку в РМ. Також у компанії Orange найбільше охоплення території (98,1%) Moldcell у свою чергу має перевагу в технологіях, основний упор зроблений на нововведення, що дає оператору перевагу в якості услуг.Unite, в принципі, орієнтований на споживачів з сільської місцевості, у кого ще немає мобільного телефону, а також не можна не відзначити перевагу Unite в низьких цінах на дзвінки за кордон та продажу телефонів.
Що стосується тарифікації, то тут складно дати однозначну аналіз. Вартість 1 хвилини розмови у кожного з операторів, пов'язано з великою наявністю пакетів, та особливими умовами тарифікації.
Рекомендації
Рекомендую вибрати компанії «Х» оператора мобільного зв'язку Orange з наступних причин:
низькі тарифи між стаціонарними телефонами в мережі Orange
вигідні тарифи зі стаціонару на будь-який мобільний по Молдові
розумна економія при міжнародних дзвінках до більшості міжнародних напрямків
гнучкий та індивідуальний тарифний план для кожної компанії
посекундна тарифікація, починаючи з першої секунди для всіх дзвінків (місцевих, національних, міжнародних)
виділена команда підтримки Вашої компанії
цілодобова професійна технічна допомога
детальна електронна розшифровка переговорів
послуги з визначення номера, заборони та переадресації дзвінків
Покриття Молдови у даного мобільного оператора найбільше і становить 98,1% території Молдови.
Розмови всередині мережі безкоштовні.
Рекомендую вибраті пакет Abonament Business Nelimitat 200 c щомісячною платою 200 леїв.
Список використаної літератури
www.moldcell.md
www.orange.md
www.unite.md
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moldcell
http://ru.wikipedia.org/wiki/Orange
http://ru.wikipedia.org/wiki/Unit% C3% A9
Додаток
Таблиця 1. Порівняння операторів мобільного зв'язку
2 | Рік створення | 27 жовтня 1998 | 20 квітня 2000 | Створений в 2006 вийшов на ринок 01.03.2007. | ||||||||||
3 | Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство | Акціонерне товариство | Акціонерне товариство | ||||||||||
4 | Адреса | Молдова, муніципій Кишинів, вул. Алба Юлія, 75 | Молдова, муніципій Кишинів, вул. Белград 3, MD -2060 | Кишинів БД.Штефан чел Маре 10 | ||||||||||
5 | Ребрендинг | 25 квітня 2007 | 1 квітня 2010 | відсутня | ||||||||||
6 | Слоган | the future's bright, the future's Orange | Новий світ спілкування | "Uneste" - "об'єднує" | ||||||||||
7 | Територія поритія | 98,1% території Молдови | 97.15% території Молдови | 94% території Молдови | ||||||||||
8 | Кількість абонентів | 1 826 000 | 865 000 | 101 000 | ||||||||||
9 | Частка ринку,% | 65,4 | 31 | 3,6% | ||||||||||
10 | Стандарти зв'язку | 900 МГц і 1800 МГц в стандарті GSM; 2100 МГц в стандарті UMTS | Moldcell надає послуги в стандарті GSM в діапазоні частот 900 МГц і 1800 МГц, а також у стандарті UMTS у діапазоні частоти 2100 Мгц. | 1. CDMA на частоті 450 МГц, 2. UMTS на частоті 2100 МГц. | ||||||||||
11 | Номерна ємність | У національному форматі: 0600 xxxxx 0601 xxxxx 0602 xxxxx 0603 xxxxx 0604 xxxxx 068 xxxxxx 069 xxxxxx У міжнародному форматі номери Orange |
+373600 Xxxxx +373601 xxxxx +373602 xxxxx +373603 xxxxx +373604 xxxxx +37368 xxxxxx +37369 xxxxxx
Телефонний код мережі Moldcell -
0630 xxxxx 0780 xxxxx 0781 xxxxx 0782 xxxxx 0783 xxxxx 079 xxxxxx У міжнародному форматі номери мають вигляд - +373630 xxxxx +373780 xxxxx +373781 xxxxx +373782 xxxxx +373783 xxxxx +37379 xxxxxx
Телефонний код мережі Unit é - 67 xxxxxx. У міжнародному форматі номери мають вигляд +37367 xxxxxx, де 373 - телефонний код Молдови, x - може бути будь-якій цифрі.
12
Мобільний код
259 01 MCC MNC де 259 - мобільний код Молдавії (Mobile Country Code), 01 - мобільний код мережі Orange Moldova (Mobile Network Code)
259 02, де 259 - мобільний код країни Молдавії (Mobile Country Code), а 02 - мобільний код мережі Moldcell (Mobile Network Code)
# Для мережі стандарту CDMA - 259 03, де 259 - мобільний код країни Молдавії, а 03 - мобільний код мережі Unit é. # Для мережі стандарту UMTS - 259 05, де 259 - мобільний код країни Молдавії, а 05 - мобільний код мережі Unit é
13
Кількість послуг
Доступні для всіх 24 Доступні тільки для Orange PrePay 9
Доступні тільки для Orange Abonament і Orange Business 8
Голосові 6 Текстові 9 Даних 11 Оплата 10 Розважальні 6 Послуги мережі 8 Додаткові 6
26
14
У тому числі роумінг
* Роумінг для абонентів Orange Abonament в 93 країнах в мережах 231 операторів * роумінг для абонентів Orange PrePay в 32 країнах в мережах 47 операторів * Data-роумінг для абонентів Orange Abonament в 27 країнах в мережах 40 операторів * Data-роумінг для абонентів Orange PrePay - відсутня.
125 країн
# Голосовий роумінг: в 139 країнах в мережах 250 операторів # GPRS-роумінг: в 62 країнах в мережах 118 операторів # CAMEL: У 29 країнах у мережах 50 операторів
Азербайджан, Кіпр, Грузія, Греція, Киргизстан
Білорусь, Естонія, Казахстан, Росія, Таджикистан,
Туреччина
Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Німеччина,
Угорщина, Ірландія, Італія, Іспанія, Латвія, Литва,
Ліхтенштейн, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина,
Швеція, Швейцарія, Україна
Вірменія, Боснія і Герцеговина, Данія, Єгипет, ОАЕ,
Португалія, Саудівська Аравія, Сирія, Туніс,
Узбекистан, Франція
Ангола, Алжир, Гон-Конг, Індія, Ізраїль, Йорданія,
Канада, Малайзія, Мальта, Палестина, США,
Хорватія, Чорногорія
* Роумінг з оператором мобільного зв'язку Zapp з Румунії * Роумінг з мережею оператора мобільного зв'язку Diallog з Білорусі * Роумінг з мережею оператора мобільного зв'язку Skylink з Російської Федерації * Роумінг з оператором мобільного зв'язку Т riatel з Латвії
15
Кількість представництв
* 25 магазинів Orange, 7 у муніципії Кишинева, 3 в муніципії Белць, 2 в місті Сороки, 1 в муніципії Комрат, і по одному в містах Єдинці, Каушани, Бричани, Кагул, Оргеєв, Унгени, Гума, Хінчешти, Флорешти, Глодяни, Дрокія, Фалешти. * 90 магазинів-партнерів Orange * 1600 пунктів продажів Orange PrePay
У Кишиневі * Головний офіс: Молдова, муніципій Кишинів, вул. Белград 3, MD -2060 * в секторі Чентру: вул. Тігіна 55, MD -2001 * в секторі Чентру:, бул. Штефан чел Маре 128 * в секторі Ришкань: вул. Алеку Руссо 1 * в секторі Буюкань: вул. Іон Крянге 78 * в секторі Ботаніка: вул. Дечебал 139 * в секторі Ботаніка: вул. Арборілор 21 * в секторі Чентру: бул. Влайков Пиркелаб 52 # в місті Бєльці: вул. Штефан чел Маре 48 # в місті Кагул: місто Кахул, вул. Републічій 20 # в місті Кеушень: вул. Міхай Емінеску 24 бл. Q # в місті Комрат: вул. Леніна 192 бл.2 # в місті Дрокія: вул. 31 серпня 1933 # в місті Орхей: місто Орхей, вул. В. Лупу 21 # в місті Унгени: вул. Націонале 19
4-в Кишиневі, 1 - у Бельцях, 1 - Комрат